XRoussel
Bonjour l'équipe,
En terme de traçabilité et de workflow, nous souhaitons enregistrer dans Gestan tous les appels téléphoniques clients.
Nous générons donc un action téléphone à chaque appel, que nous souhaiterions envoyer automatiquement par mail à la personne (chez nous en interne) en charge de l'appel.
Nous avons bien en cliquant droit sur l'action concernée la possibilité de l'envoyer par mail mais au client pas directement à notre staff.
Comment pouvons nous procéder ?
Emmanuel
Bonjour,
Le principe des actions utilisé en multi utilisateurs semble plutôt être de pouvoir créer une action dont vous êtes propriétaire et ensuite de l'affecter à d'autres utilisateurs cette action pour qu'ils la voient dans leur liste d'actions également.
Dans votre cas, il suffirait d'enregistrer l'appel puis de l'affecter à la personne qui doit rappeler.
Pas besoin de mail dans ce cas.
De plus l'action est mémorisée dans la fiche contact de l'appelant.
Autre outil : les post it qui permettent d'échanger de l'information en réseau en collant sur l'écran d'un collègue un post it. Le post it peut être transformé en action.
XRoussel
Bonjour,
L’envoie par mail pour nous est requise dans la mesure où nos équipes ont accès à leur messagerie de n’importe où, souvent en déplacement. Ce qui n’est pas le cas de Gestan dont on attend toujours l’application mobile IOS 😁
Nous cherchons à simplifier au maximum notre worflow et procédure, à savoir:
- Notre admin reçoit un appel, créé une action téléphone pour un client et l’attribue à une personne de notre équipe (technicien par exemple)
- Elle enregistre l’action et une notification par mail est automatiquement envoyé au technicien, à défaut un clic droit “envoyer par mail”
- notre technicien arrive au bureau, clic droit sur l’action pour la transformer en rapport d’intervention, complète son rapport et terminado 😁
Aussi le rapport d’intervention devrait pouvoir reprendre en intitulé celui de l’action,
Voilà pour simplifier les choses ...
Emmanuel
Clic droit sur l'action depuis la table des actions, vous pouvez cliquer sur Envoyer par mail à l'adresse mail de votre choix (mail simple ou mails prédéfinis)
Il me semble que ce que vous demandez existe déjà (même si c'est pas en automatique)
Vous pouvez meme envoyer par SMS :wink:
XRoussel
Oui mais par défaut l’adresse mail est. Elle du client et non du collaborateur, ça fait trop de manips et risque d’erreur de venir à chaque fois la modifier
Emmanuel
Avez vous essayé clic droit sur une action > Suivi de l'action > Informer les utilisateurs > Par mail ?
XRoussel
En passant par le bouton raccourci "actions" (ce qui n'est pas pratique), il faut faire beaucoup trop de clic et en plus message d'erreur
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En passant ar le raccourci "téléphone", beaucoup plus direct et pratique, le menu est trop limité ... Bref c'est pas ergonomique
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