Ce site est optimisé pour être consulté depuis un navigateur moderne dans lequel JavaScript est activé.

Insertion de documents dans la fiche du client

GROUPELERECO

Bonjour,

Pouvons nous insérer des documents à un contact ? Exemple mandat de prélèvement SEPA signé du client, copie de la pièce d'identité.. etc ?

J'ai vu discuter d'un " raccourci" dossier mais nous travaillons sur des dossiers protégés et une personne n'a pas accès aux dossiers d'une autre personne. Sauf justement ces documents où il nous serait intéressant que tous les collaborateurs puissent y avoir accès.

Merci pour votre retour.

Gestan

Ben oui, via les documents !

http://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:contacts:documents

Vous les avez dans l'onglet documents de la liste des contacts

GROUPELERECO

Ah super :) Bon j'ai pas cet onglet mais c'est cool de pouvoir l'avoir déjà :)

Gestan

C'est parce que vous avez demandé qu'il ne soit pas affiché dans les préférences utilisateur.

GROUPELERECO

Bien coché

Gestan

Vous ne seriez pas en mode Client/Serveur type WAN ?

GROUPELERECO

Si on est en client /Serveur type WAN et mon collègue m'a dit que le soucis vient de là

( dites à vos collègues qui ont prit la main ce matin, ca leur fera gagner du temps la prochaine fois)

Gestan

J'apprécie vraiment très peu que vous attaquiez gratuitement mes collègues.

Je vais désormais m'abstenir d'essayer de répondre à vos questions.

GROUPELERECO

J'attaque vos collègues ?! 🤣

Je vous dis juste que ce matin ils ne savaient pas d'où ca venait et ils ont cherchés. Si ce soucis ce présente de nouveau chez une autre personne , alors ils pourront vérifier cela également maintenant.

Vous prenez vite la mouche chez GESTAN non ?! A vous lire ces dernières semaines vous vous octroyez le droit d'envoyer balader beaucoup de personnes sans minimum de politesse et vous n'acceptez pas qu'on dise qu'il y a des choses à revoir/ améliorer. C'est pourtant ( à la base ) comme ça que vous avez ajouter plein de fonctionnalités sur votre logiciel et corriger des anomalies. Si ca vous dérange ne mettez plus de forum pour ca...

Je paye vos services 700€/an à mes souvenirs, j'estime qu'un minimum de SAV est nécessaire ou tout au moins de pédagogie envers ses clients.

Vous êtes blasés de faire du SAV ? changez de métier alors.

Ne vous en déplaise, le logiciel ne fait pas tout, l'humain est très important également.