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PIECES JOINTES DANS LES COMMANDES

Elise

Bonjour,

Afin de pouvoir dématerialiser au maximum nos tâches, est - il possible d'avoir la possibilité d'ajouter en pièce jointe sur les commandes (ou devis mais qui restent en PJ jusqu'à la facturation) la CNI / Justificatif de virement / Justificatif de domicile / Devis Signé / Feuille de route / Une PJ "divers" ?
Si oui, est - il possible aussi de mettre certaines pièces jointes en "bloquant" si elles n'y sont pas ?

Vous remerciant par avance pour votre retour,

Cordialement,

Elise

Gestan

Hum, pas si simple que cela à faire, car il faudra bien un écran spécial pour dire "pour tel client, j'ai la CNI et le justificatif de virement, mais pas le reste", par exemple.

En solutions gratuite, il y a quand même quelques voies détournées pour faire ça, par exemple :

déclarez tous vos clients en anomalie (un bout de script via le support pourra vous faire ça), et vous déclarez "non anomalie" ceux pour qui vous avez les documents nécessaires. Au moment de créer une commande pour le client, Gestan vous indiquera que le client est en anomalie et que vous ne devriez pas prendre de commande (mais cela ne sera pas bloquant)
vous pouvez éventuellement utiliser l'extension PROSTEP, qui permet de suivre les étapes d'un processus administratif, ici ce serait l'acquisition des documents nécessaires. Cela vous permettrait de suivre ceux des clients qui ont tout ce qu'il faut.

En solution payante, là on peut tout imaginer, par exemple un écran spécifique de création de commande, qui affiche en haut la liste des clients, et en bas la liste des documents nécessaires, et qui ne permet la création d'une commande que si la liste est complète. Mais il faut y prévoir des budgets entre 2 et 5000 euros. 😓

Elise

Merci pour votre retour. Est - ce que l'y a un moyen de mettre des pièces jointes aux commandes en solution gratuite ?

Vous remerciant par avance pour votre retour,

Cordialement,

Elise

Bonjour,

Quand nous lions des documents aux devis (avec le trombone en haut à droite du devis), avons nous la possibilité qu'elles ne se joingent pas au mail du devis que nous envoyons aux clients (qu'il y ait seulement le devis) ?

Vous remerciant par avance pour votre retour,

Cordialement,

Elise

Gestan

Oui, bien sûr, vous pouvez ajouter toute pj depuis l'écran d'envoi de mail (quand je dis solution gratuite, je ne parle pas de la version standard, effectivement gratuite, mais de l'utilisation des fonctions natives de Gestan, qui ne nécessitent pas de développement spécifique.)

Elise

Bonjour,

Vous remerciant par avance pour votre retour,

Cordialement,

Elise

Gestan

Si vous liez un document à un devis, il sera envoyé avec le devis, par défaut.
Vous pouvez cependant l'enlever du devis, en le supprimant sur l'écran d'envoi de mail.

Si vous ne voulez pas que le document soit envoyé, liez le non pas au devis, mais au contact.

Elise

Ne pouvez vous pas faire en sorte que les éléments liés au devis/commande ne se mettent pas en PJ ? Car sur la fiche client cela ne me convient pas : nous pouvons seulement mettre des images (et non un document entier). Seule la première page est prise en compte. Puis nous pouvons mettre seulement 4 images.

Gestan

Ben, pour qu'ils ne se mettent pas en PJ, ne les liez pas au devis/commande, tout simplement. Je ne comprend pas bien votre question.

Elise

Le but est de dématérialiser nos dossiers et que tout soit regroupé sur un seul et même support, celui sur lequel nous travaillons au quotidien : GESTAN !! Pour cela, nous souhaitons que tous les documents soient reliés au devis / la commande en question (et non au contact dans la mesure où un client peut passer plusieures commandes). Pouvez-vous donc faire évoluer Gestan là dessus ?

Gestan

Il n'est pas possible de lier un document à une pièce, sans que ce document ne soit lié au contact qui est lui même lié à cette même pièce, désolé.😓

Elise

Ma question initiale était de savoir si vous pouvez faire en sorte que, quand nous envoyons un devis et une commande, que les documents liés à la pièce ne se joignent pas au mail ?
Merci !

Gestan

Nous pouvons tout faire pour vous, mais dès lors qu'il s'agit d'une demande qui ne concerne que vous, nous ne pouvons pas le faire gratuitement. Et dans votre cas on parle d'une modification à trois zéros.

Elise

Dans ce cas, pouvez - vous me contacter ou est-il d'avoir un rendez - vous avec vous afin d'avoir un devis et d'expliquer ce que nous souhaitons ?

Gestan

Oui, bien sûr. Le mieux est d'appeler directement, et de demander Etienne, notre ingénieur en chef, qui pourra voir avec vous les grandes lignes de votre besoin, et vous proposer les solutions à même d'y répondre. Il est au bureau de Paris tous les jours sauf le lundi.