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Extension d'export contact

Celia

Bonjour,
J’aimerais lors de mes exports massifs de ma base contact pouvoir avoir non pas la personne en suivi mais la personne avec une action en cours sur ce contact.
Est-il possible de mettre en place une extension pour ce sujet car après test avec une personne de gestan au téléphone cela n’est pas possible.

Gestan

En informatique, tout est possible, c’est une question de budget.😁

Là, il faudrait un script qui extrait les informations contact qui vous intéressent (nom, prénom, téléphone, mail, je suppose) dès lors qu’il y a une action en cours, avec la personne en charge et sans doute le libellé de l’action.
Cela peut se développer, il y en a environ pour 1 heure si vous voulez un script, ou 1.5 journée si vous voulez une extension dédiée.
Mais en ce moment, tout le monde est en vacances, ceux qui n’y sont pas assurent essentiellement le support, on pourrait voir cela à la rentrée si vous voulez bien.

Celia

D’accord, merci de votre retour, ce n’est pas exactement ça. Je voudrais, de mes contacts, pouvoir modifier en masse la personne attribuée en “suivi” ( souvent plus dans l’entreprise) par celle où une action est en cours. Sans devoir le faire à la main 😅

Gestan

Dans ce cas, n’appelez pas votre message extension d’export contact, on va gagner du temps 😉

Vous pouvez réorganiser les contacts via le programme natif de Gestan
https://manuel.gestan.fr/doku.php?id=fr:wiki:outils:reaffectcontact

mais il ne comprend pas la notion de la dernière action en cours non effectuée, ce serait trop spécifique. En général, les contacts sont affectés selon leur implantation géographique, c’est ce que fait ce programme.
Mais il y a aussi un autre programme, pour réaffecter selon l’utilisateur actuel
https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/outils/reaffectmasse#reaffectation_des_contacts

Celia

Je l’appelle comme la personne que j’ai eue au téléphone de chez vous m’a indiqué ce qui devra être fait 😉
Oui j’ai connaissance de la réorganisation de contact hors ce n’est pas ce qui me permettra de résoudre mon problème car comme expliqué ce n’est pas transférer des contacts ou des actions vers un autre mais sur un même contact avoir le même commercial en suivi et en action.
Ce que je voudrais c’est que mes contacts aient en suivi le commercial qui a une action en cours sur ce même contact pour faire des exports de qualité.

Gestan

L’optimum est de comprendre la logique d’affectation des contacts, et de vous caler sur l’une des deux logiques natives proposées, ancien responsable ou géographique, quitte à corriger les écarts à la marge manuellement.
Sinon, il faut développer un script spécifique dès la rentrée.

Celia

Ça sera bien trop complexe par zone géographique pour le secteur France en sachant que les commerciaux n’ont pas de zone prédéfinie ainsi qu’avec l’ancien responsable.
Pouvez-vous deviser un script pour faire des exports avec nom du commercial avec action en cours s’il vous plait

Gestan

Pas de problème, mais précisons votre demande !

Vous voulez donc un script qui va mettre à jour tous vos contacts, la zone “suivi” de l’onglet “commercial” de la fiche contact, avec l’utilisateur qui doit réaliser la dernière action non effectuée pour le contact. S’il n’y a pas d’action non réalisée, on ne touche pas au contact. De plus, on met le tout dans un fichier log pour que vous ayez la liste des contacts impactés.

C’est bien cela ?

Celia

Je voudrais un script qui pour tout mes contacts ajouterait une colonne lors de mes exports avec le commercial ayant eu la dernière action, une action en cours ou une action future.
Si cela peut-être dans les contacts directement comme ça pas de fichier supplémentaire à croiser pour nous lors de chaque export.
N’hésitez pas à m’appeler pour clarifier cela si par écrit nous n’y arrivons pas.

Gestan

Les spécifications doivent être obligatoirement écrites, l’oral est le meilleure moyen de ne pas être d’accord au moment de la livraison. Et en plus, elles doivent être très précises. 😓

Je ne comprend pas bien votre dernière demande :

de quel “export avec le commercial” parlez vous ?
que voulez vous dire par “être dans les contacts directement” ?

Celia

Lors de mes exports de contact, je voudrais qu’il y ait une colonne avec le nom du commercial ayant effectué la dernière action, l’action en cours ou la future.
Que cela soit visible directement dans la fiche contact client et pas dans l’action en dessous ou uniquement visible lors des exports, ce que vous pourrez faire.

Gestan

Ma question est la même : de quoi parlez vous quand vous évoquez “mes exports de contact” ?
Il y a de multiples moyens de faire cela dans Gestan, nous ne pouvons pas deviner ce qui vous intéresse.

Gestan

Eventuellement, faites des copies d’écran, si des images peuvent être plus parlantes.

Celia

Faire des exports comme la photo suivante avec dans celui-ci, le nom du commercial ayant une action en cours avec ce contact.

Gestan

Mais là, vous nous montrer l’option de menu d’importation ! Souhaitez vous faire une importation au lieu d’une exportation ?

Celia

Non une exportation de masse de toute la base

Celia

C’est de là où nous pouvons faire les exports de nos contacts

Gestan

Bon alors si vous parlez d’exportation, faut pas montrer le menu d’importation 😡

Donc faites comme vous voulez, mais décrivez-nous votre demande de manière précise : par exemple, un exemple du tableau excel que vous souhaitez.

Celia

C’est de là que nous faisons nos exports de contact, donc nous n’y sommes pour rien si le nom de la section n’est pas adapté… Voici un tableau d’export de contact ci-joint.
Je voudrais, comme demandé, qu’il y ait les initiales du commercial en question ayant une action en cours sur ce contact dans l’export ( exemple ci-joint ).
Comme déjà précisé, si vous ne comprenez pas ma requête, n’hésitez pas à prendre le téléphone pour échanger de façon, je l’espère, plus simple.

Gestan

Comme déjà dit plus haut, les développements spécifiques nécessitent des spécifications écrites.

Si nous partons des éléments que vous fournissez, nous allons produire un script qui reproduira exactement les colonnes que vous avez publiées, en ajoutant en colonne Q les initiales du commercial qui suit la dernière action non réalisée pour le contact. S’il n’y a aucune action non réalisée, ce sera les initiales du commercial ayant suivi la dernière action réalisée, et s’il n’y a aucune action, ce sera les initiales du commercial lié au contact. C’est bien cela que vous voulez ?

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