XRoussel
Bonjour l'équipe,
Nous souhaitons faire un suivi rigoureux de nos devis, commandes clients, facturation, par "vendeurs" (via le "suivi par" donc)
Il semblait logique que, dès qu'un de nos collaborateurs créait une pièce dans Gestan comme un devis, ces initiales étaient prises en compte par défaut. Or nous nous sommes rendu compte que ce sont les initiales indiquées dans la fiche du contact qui sont utilisées.
Est-il possible de changer ce paramétrages pour utiliser en priorité les initiales de l'utilisateur de Gestan ?
Gestan
Là, il n'y a pas de vérité.
A la création d'un contact, le user de suivi du contact est l'utilisateur connecté.
Il n'est pas aberrant que ce soit l'utilisateur qui suit le contact qui suit aussi ses factures, devis, etc.
Dans la prochaine, nous allons mettre la possibilité de pas spécifier de user pour le contact, comme cela, ce sera le user connecté qui sera responsable des pièces
XRoussel
Chez nous, nous n'avons pas de suivi par contact mais plutôt par "dossier". c'est souvent le cas dans la plupart des sociétés commerciales, surtout les PME
En effet, toute notre équipe peut être au service d'un même contact, technique et commercial. C'est pourquoi ce serait plus judicieux lors de la création d'un pièce comme un devis, un bon de livraison ou un rapport d’intervention que ce soit la personne logué qui soit responsable de ce suivi.
Peut être est-il possible de prévoir cette fonctionnalité dans le paramétrage de Gestan (de type: "responsable des pièces: prendre l'utilisateur connecté par défaut")
Gestan
Mouais, ça se défend, OK pour ça dans la prochaine. 🔝
