brunov99
Bonjour,
je m'occupe de la commercialisation de prestations artistiques pour le compte d'une compagnie de théâtre.
Je teste actuellement Gestant pour voir si cela peut répondre à nos attentes.
J'ai a gérer des lieux, des sociétés et des contacts chacun avec leurs caractéristiques propres.
Par exemple pour les lieux : des salles de spectacle, des médiathèques avec une gestion des dates et des capacités d'accueil - pour les sociétés : des collectivités de plusieurs types (mairie, comcom) des associations, des entreprise et des contacts associés ou non à aux entités précédemment citées.
Afin d'importer mes listes existantes, je suis en train de reformater ces listes via Excel sur la base des gabarits de Gestant.
Or en fouillant le forum si j'ai bien vu qu'on pouvait exporter les champs personnalisés des contacts par la commande imprimer je ne sais pas comment :
1) obtenir un gabarit des fiches "sociétés" avec les la liste des champs personnalisés
2) comment lors d'un import de type texte renseigner les champs personnalisés pour les les sociétés et les contacts
3) comment renseigner le contenu des champs de type 'combo' (a priori, il s'agirait du numéro correspondant à la ligne du libellé dans la combo ?)
4) Enfin et ce sera ma dernière question pouvez-vous me donner un exemple qui me permettrait de comprendre la différence entre
Genre de contact, Catégories de Contact et Types de Client. Ceci afin de mieux structurer ma base.
Merci de vos réponses.
Bruno V
Aurelie Arnoux
Bonjour,
Avez-vous essayé de cliquez sur la petite baguette suivante :
[attachment=0]baguette.png[/attachment]
???
Concernant "genre de contact", "catégorie de contact", "types de client" : ces zones servent à triés vos contacts à votre manière.
[list]Pour les [b]catégories de contacts[/b] (20 catégories possibles) : un contact pourra faire partie d'une ou plusieurs catégories[/list]
[list]Pour les [b]genres de contacts[/b] (1 genre par contact) : il est possible de définir des genres de contact, éventuellement associé à une couleur. Cela pourrait être pro et perso par exemple.[/list]
[list]Pour le [b]type de client[/b], cela peut être un type comptable. Vous pouvez déclarer un nombre illimité de types de clients, via l'écran des libellés génériques.
Un contact-client ne pourra appartenir qu'à un seul type, au contraire des catégories.
Le type de client peut servir à créer une typologie de contacts, comme le genre de contact.
Mais la raison d'être de ce critère est de pouvoir gérer l'affectation dans des comptes de tiers différenciés, selon les types de clients, lors de l'export des écritures en partie double (export XIMPORT).
Par exemple, quand vous faites une facture pour un client "normal", une écriture est portée au débit du compte client, en général un compte 41 (en France). Avec ce critère, vous pouvez paramétrer que les factures établies au nom de clients de type "coopérative" seront passées non pas sur le compte 41, mais sur un autre compte client, 41xxx.
[/list]
Cdt
brunov99
Bonjour,
Merci de vos précisions.
Sauf erreur de ma part, quand j'ai cliqué sur la fameuse petit baguette magique seuls les champs "standards" ont été exportés dans mon fichier csv que j'ai repris sous ecxel, malgré la création de plusieurs champs personnalisés.
les seuls champs que je récupères sont :
RAISON_SOCIALE ADRESSEP1 ADRESSEP2 CPOSTALP VILLEP CDPAYSP TELBUR FAXBUR GSMBUR TELAUTRE NENTREP SIRET CODE_APE NUM_TVA EMAILP WEBSITEP IFOURNISSEUR COMMENTAIRE
Merci de vos éclaircissements,
Cordialement,
Bv
Aurelie Arnoux
Bonjour,
Je pense que cela est une volonté de la part de notre @Admin.
Je lui transmets votre demande.
Cordialement
brunov99
Merci,
j'attends donc de vos nouvelles.
Bien à vous.
Gestan
Oh, ce n'était pas une volonté, mais seulement pas envie de faire un truc vachement bien mais dont personne ne se servirait !
Mais bon, terminez vos tests, et on trouvera bien un moyen de vous importer vos champs spécifiques :wink:
brunov99
Ah ça c'est cool.
En fait dans un premier temps, j'ai plein d'entrée de BDD sans contacts.
Ce sont des noms de communes ou de salles de spectacles par exemple.
Les contacts sont ajoutés dans un second temps, car dans ces entités (qui ne fonctionnent pas toutes sur le modèle entreprise) les contacts changent souvent et pas les entités. Donc la clé primaire est bien l'entité et la plupart des données sont attachées à cette entité. Les recherches se font par type d'entité et plus rarement par non de personne. Ex on va cibler les collectivités qui ont entre 50000 et 1000000 de résidents ou les salles de spectacles qui peuvent accueillir entre 200 et 300 places. Ensuite seulement, on vérifie si on a un déjà un contact et un historique avec ce contact.
C'est pour cela que les champs personnalisé entreprise me seraient utiles.
Merci de vos conseils éclairés.
Bien à vous
brunov99
Bonjour,
Je reviens vers vous, car je ne peux maintenant aller plus loin dans mon analyse de Gestan ne sachant comment faire pour importer ces "fameux" champs personnalisés entreprise et faire mes requêtes.
Auriez-vous une suggestion ?
Je peux vous envoyer en MP ou autre un exemple de fichier si vous voulez.
Merci de votre réponse.
Bruno
brunov99
Un petit Up...
Y a t-il une solution pour la question des champs personnalisés entreprises car j'ai plus de 5000 adresses à rentrer avec pour chacune d'elles 5/6 champs et je me sen mal de les faire à la main 1 à 1.
Merci de vos suggestions.
Bien à vous.
