Jean-Michel
Est-il possible d'associer à un Projet plusieurs Contacts, n'appartenant pas nécessairement à la même Société.
Deux exploitations de GESTAN me conduisent à poser cette question :
1) J'ai un Projet "Support Utilisateur" récurrent avec un ensemble de Contacts (environ 300) auprès desquels je peux intervenir. La fonctionnalité Conso de GESTAN est très utile et chaque intervention sera considérée comme une Tâche avec un temps prévu et un temps réellement passé.
2) J'envisage d'exploiter GESTAN dans une approche CRM. Un Projet Commercial doit pouvoir réunir plusieurs Contacts, qui jouent un rôle précis dans le Projet (le futur Client / un fournisseur d'équipements / un bureau d'études / un bureau de contrôle / etc...) Faire avancer ce Projet correspond à des Actions Commerciales sur les Contacts associés au Projet
Un onglet Contact dans la boite de gestion des Projets est-il prévu.
J'ai essayé de d'associer le même Projet à deux Contacts différents. Une Règle de gestion l'interdit.
Merci pour votre réponse
Gestan
Non, nous n'avons pas prévu cette liaison multiple :cry:
Le problème que vous soulevez (support client) est très intéressant, nous allons rechercher une solution.
En revanche, l'apport du rattachement de plusieurs contacts à un projet nous paraît moindre. Dans l'esprit, le contact rattaché à un projet est votre client final, les autres étant supposés connus par l'équipe de projet, non ?
Jean-Michel
Pour l'avoir constaté, deux situations peuvent justifier l'association de plusieurs Contacts à un Projet :
1) Les bureaux d'études, voire certaines entreprises, du Bâtiment gèrent des Projets avec plusieurs Contacts :
Le Client (Maître d'Ouvrage - MOA)
L'architecte ou une société spécialisée (Maîtrise d'Oeuvre - MOE)
Un bureau de contrôle (APAVE - VERITAS - etc...)
Les autres bureaux d'études participant au même Projet et avec lesquels il y a une coordination requise
Les autres entreprises participant au même Projet et avec lesquelles il y a une coordination requise
-> En fait, cela fait du monde rattaché au même Projet. Très concrètement, un technicien du bureau d'études peut être conduit à téléphoner, envoyer un fax ou un mail, à une autre personne d'une autre société intervenant sur le même Projet. Dans certain cas, une diffusion de documents, plans ou notes de calculs, est réalisée. La liste des destinataires ne se résume jamais à un seul Contact.
-> A l'ouverture d'un nouveau Projet, il serait utile de pouvoir y associer plusieurs Contacts (2 Contacts pouvant appartenir à la même société). Certains Contacts sont Externes et d'autres sont Internes (appartenant à une agence, intervenant sur le chantier, etc...). Cette liste est établie en fonction des diffusions de documents ou des besoins de renseignements qui vont exister au cours du projet.
-> En terme d'intégration la base de données HyperFile à vocation à devenir centrale. En effet, au sein d'un bureau d'études ou d'une entreprise, qui intervient sur un Projet, les saisies et les ressaisies d'informations sont PERMANENTEs et sources de pertes de temps et de risques d'erreurs. La secrétaire avec Word pourrait disposer d'une macro établissant une connexion sur la base GESTAN. Le dessinateur avec AutoCAD pourrait disposer d'une commande spécifique (écrite en VisualLisp ou en VBA) établissant également une connexion sur la base GESTAN.
2) Dans une approche CRM concernant certains types de Projets commerciaux, dans le domaine du Bâtiment en particulier, la problématique est exactement la même.
En fait les deux approches cohabitent dans la plupart des cas :
---> d'abord il faut VENDRE.
---> ensuite il faut FAIRE.
---> et, dans certaines situations, il faut MAINTENIR.
En considérant qu'il est beaucoup plus facile de revendre à un Client qui a déjà acheté, qu'à un nouveau Client, il est important d'avoir une gestion efficace des Contacts qui ont été impliqués sur des Projets antérieurs. La bonne information commerciale peut arriver de différents endroits.
Voilà pourquoi il me semblait utile de pouvoir rattacher plusieurs Contacts à un même Projet.
J'ai montrer votre logiciel à différentes personnes qui l'ont trouvé très "sexy". :girl:
Jean-Michel
Gestan
Plus nous y réfléchissons, et plus votre idée nous semble pertinente.
Elle permet aussi de gérer l'archivage de contacts (l'info stockée des intervenants peut être supprimée de la liste des contacts "live")
Nous ajouterons très probablement cette possibilité, mais ce sera courant 2010 :cry:
Pour ce qui est de l'accessibilité, il est beaucoup plus simple de donner des accès à gestan avec des droits réduits que de développer des macros pour Word, pensons nous !
manugautier
Bonjour,
je surveille depuis son origine ce sujet : la gestion de plusieurs contacts associés à un projet me semble également essentielle.
Vous aviez évoqué cette évolution pour courant 2010. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Merci et bonne continuation
Raymond
Bonjour
Il y a déjà plusieurs versions que l'on peut rattacher plusieurs contacts à un projet... :roll:
Cordialement ;)
manugautier
Au risque de passer pour un nul :bad: (ou plus simplement pour un novice) : comment fait-on pour associer plusieurs contacts à un même projet ?
Je suis exactement dans la situation décrite par Jean-Michel précédemment dans ce topic et je ne reviendrai donc pas sur la nécessité pour moi d'associer plusieurs contacts à un projet.
J'ai pu voir qu'on pouvait associer une action à un contact et à un projet. Et donc, associer plusieurs actions à plusieurs contact et pour un même projet. Mais je n'ai pas réussi à associer directement (via la fiche projet par exemple) plusieurs contacts à un projet.
Merci pour votre aide.
Gestan
il y a forcément un contact "principal" lié à un projet, qui est celui que vous allez facturer (en général) et un tas d'autres que vous pouvez lier via l'onglet "contact" de la liste des projets.
Stéphane57
Je reviens sur le sujet, j'avais également demandé la possibilité de rattacher plusieurs contacts à un projet.
Prenons le cas d'un projet multifinancé, chaque contact sera facturé.
J'ai en effet réussi à rattacher d'autres contacts mais lorsque je crée une action pour un contact avec rattachement au projet en question, il cherche à rattacher au client... c'est gênant.
En rattachant plusieurs contacts à un projet, l'intéret serait de créer une action pour le projet qui se reproduit sur l'ensemble des contacts...
Gestan
ben là, joker, il nous faut admettre que Gestan ne sait pas faire de facturation automatique pour un projet multifiancé !
mais sinon " créer une action pour le projet qui se reproduit sur l'ensemble des contacts", on comprend pas ce que vous voulez dire !
Stéphane57
[quote]ben là, joker, il nous faut admettre que Gestan ne sait pas faire de facturation automatique pour un projet multifiancé ![/quote]
Je ne demande pas que la facturation soit automatique mais simplement autoriser plusieurs contacts à être considéré comme des clients sur un même projet.
[quote]mais sinon " créer une action pour le projet qui se reproduit sur l'ensemble des contacts", on comprend pas ce que vous voulez dire ![/quote]
Prenons un exemple concret : le projet = une formation à Gestan à laquelle participent des salariés de 3 entreprises différentes.
3 clients = 3 devis = 3 conventions = 3 factures.
Mes demandes :
1/ pouvoir rattacher le projet "formation à Gestan" aux 3 entreprises (ou 3 contacts),
2/ lorsque je crée l'action "envoi et retour convention" sur le projet, que cette action soit créé automatiquement et distinctement sur les 3 contacts,
3/ si les stagiaires de cette action sont également des contacts, pouvoir créer des actions sur ces contacts avec rattachement sur ce projet.
A+
Stéphane57
Petit complément : après essai sur la version L, il est apparemment possible de rattacher un projet à n'importe quel contact (en cliquant sur "tous contacts" lors du choix du projet), ça c'est bien ! ;-)
Gestan
Hé ben là, on peut pas le faire, ça a trop d'impacts :cry: :cry: :cry:
En revanche, l'idée d'un menu "Créer une action pour tous les contacts" rattaché à un projet est astucieuse, on la met dans le road book ! 🔝
Stéphane57
Impec, merci !
